2024年，比特币价格突破10万美元，创下历史新高，标志着数字资产市场进入新阶段。这一年，比特币市场受到“etf获批”、“减半”和“美国大选”三大事件驱动，在交易市场、链上基本面和应用层面都发生了显著变化。这些变化将如何影响2025年的比特币发展？本文将基于panews数据专栏padata的多维度数据分析，为您解读。
一、交易市场：价格上涨、交易活跃、ETF持有量激增
2024年，比特币价格上涨131.83%，虽然低于2023年的涨幅，但仍创下佳绩。12月17日，比特币价格一度突破10万美元。值得注意的是，今年的价格上涨并非完全依赖于减半带来的供给减少，监管环境的积极变化和宽松政策才是主要推动力，吸引大量机构资金涌入，提升市场流动性。
数据显示，年末盈利筹码比例高达90.16%，长期持有者盈利水平显著高于短期持有者，且倾向于在市场过热时提前减仓。交易市场量价齐升，全年日均交易量约383.54亿美元，同比增长102.72%；年末未平仓总额达309.48亿美元，同比增长195.79%。
比特币ETF的强劲增长也值得关注，全年总持有量增长80.87%，达到1120.06万BTC，BlackRock、Grayscale和Fidelity等机构持有量居前。此外，越来越多的上市公司也加入比特币投资行列，例如MicroStrategy持有量已超过许多ETF。
二、链上基本面：活跃地址减少、大额地址增加、交易总额增长
2024年，比特币链上月均活跃地址数下降17.75%，至78.03万个。尽管与价格走势一致，但这可能表明市场转向机构投资者主导的低流动性增长阶段。全年累计链上交易总额达4966.58万BTC，折合3.28万亿美元，币本位交易额小幅增长4.67%。
值得注意的是，余额在100至1000 BTC之间的地址数量增长了11.21%，显示出大额地址增多的趋势，这可能与机构资金建仓有关。
三、应用层面：BTCFi崛起，TVL大幅增长
比特币应用层面从铭文转向BTCFi，DeFi总锁仓量(TVL)从年初的3.05亿美元激增至年末的67.55亿美元，增长2117.11%。Babylon协议成为主导，其TVL占比高达82.37%。质押已超越支付（闪电网络）成为主流应用。
四、2025年展望：宏观经济、监管环境和行业发展是关键
展望2025年，比特币可能面临挑战。美联储的鹰派降息和量化紧缩政策将对流动性造成压力。然而，积极的监管环境变化可能成为上涨动力。BTCFi的持续发展将为比特币提供价值支撑，但其应用规模的扩大仍需时间。
总而言之，2024年比特币市场表现强劲，但未来发展仍存在不确定性。宏观经济、监管环境和行业发展将共同决定比特币的未来走势。
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